В Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всеcказочный конкурс песну, и Трудевятое царство будет представлять Кот-Ученый. Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка отправляются поддержать пушистого певца. Все они вместе сталкиваются с темными силами и коварными соперниками.